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Réussir l’accompagnement des successions

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Les successions, et le suivi des actifs financiers liés, constituent un enjeu croissant – de relation client, financier et concurrentiel – pour les banques. Cela représente, en France, 12 Mds € de décollecte annuelle liés aux décès

  Quelles sont les clés pour s’inscrire dans la continuité de gestion, développer une nouvelle relation avec les ayants droits, relever les défis opérationnels et relationnels de ce moment bancaire sensible ?

  Anticiper, simplifier, rassurer et accompagner : ce sont les défis à relever par les établissements financiers.

  Pour que les Banques y parviennent de manière plus efficace, nous avons identifié dans notre étude « Réussir le traitement des successions » plusieurs leviers d’innovations digitales, de transformation des modèles opérationnels, d’amélioration de l’intensité relationnelle et du pilotage de la donnée.

  Appuyé par des convictions fortes et des retours d’expériences, Ailancy vous propose un tour d’horizon de ces enjeux.

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