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Epargne, Banque Privée
et Assurance-vie

Nous connaissons parfaitement les enjeux et les problématiques de la Banque Privée, des métiers de Gestion Patrimoniale et de l’Assurance Vie, permettant à nos consultants de vous accompagner de votre réflexion stratégique à la mise en œuvre opérationnelle, en intégrant la dimension réglementaire. Nous sommes à vos côtés pour définir votre ambition stratégique, imaginer votre futur, puis nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de vos choix : plans de développement, transformation du modèle opérationnel et des organisations, définition des modèles relationnels, animation de la distribution, amélioration de l’expérience client, efficience des forces de vente, accompagnement au développement de nouvelles offres/nouveaux services, transformation digitale et innovation, évolution technologique et des systèmes d’information, mise en en conformité réglementaire. Nous vous accompagnons du cadrage au pilotage de vos projets ou programme de transformation, avec une implication totale de nos consultants.

_ Nos interventions sur le marché du Wealth Management comprennent l’ensemble des acteurs du secteur : Banques Privées, segment patrimonial des banques de réseau & de proximité, banques en ligne ou néobanques, CGPI, sociétés de gestion, Assurance Vie. Nos consultants connaissent parfaitement ses marchés et leurs enjeux, par une veille constante du marché, partagée au travers de nos nombreuses études et benchmarks (benchmark banques privées, benchmark PER, Benchmark modèles relationnels, benchmark banque du dirigeant,…).