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Patrimoine et Assurance vie

Une grande connaissance des enjeux et problématiques de la Banque Privée, des métiers de Gestion Patrimoniale et de l’Assurance Vie, permettant à nos consultants de vous accompagner de votre réflexion stratégique à la mise en œuvre opérationnelle, en intégrant la dimension réglementaire

_ Nous sommes à vos côtés pour définir votre ambition stratégique, imaginer votre futur, puis nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de vos choix : plans de développement, transformation du modèle opérationnel et des organisations, définition des modèles relationnels, animation de la distribution, amélioration de l’expérience client, efficience des forces de vente, accompagnement au développement de nouvelles offres/nouveaux services, transformation digitale et innovation, évolution technologique et des systèmes d’information, mise en en conformité réglementaire.

_ Nous vous accompagnons du cadrage au pilotage de vos projets ou programme de transformation, avec une implication totale de nos consultants.

Une connaissance transverse des problématiques du marché et des différents métiers

_ Nos interventions sur le marché du Wealth Management comprennent l’ensemble des acteurs du secteur : Banques Privées, segment patrimonial des banques de réseau & de proximité, banques en ligne ou néobanques, CGPI, sociétés de gestion, Assurance Vie. Nos consultants connaissent parfaitement ses marchés et leurs enjeux, par une veille constante du marché, partagée au travers de nos nombreuses études et benchmarks (benchmark banques privées, benchmark PER, Benchmark modèles relationnels, benchmark banque du dirigeant,…).

Patrimoine et Assurance Vie

Nos clients témoignent


Quelques témoignages de nos clients qui
vous donneront un aperçu de notre métier.

Use case


Accompagnement du lancement de l’offre de banque au quotidien d’un acteur majeur de la banque en ligne

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Accompagnement du lancement de l’offre de banque au quotidien d’un acteur majeur de la banque en ligne

Problématique

12 mois pour transformer ce spécialiste de l’épargne en un acteur de la banque au quotidien.

Réponse

Notre intervention a consisté à piloter le projet en démarche agile, de la définition des nouveaux parcours clients multicanaux et des nouveaux services digitaux, jusqu’à la digitalisation des processus d’EER et de souscription, ainsi que la mise en place de l’ensemble des évolutions à apporter au modèle OPS & IT. La mise en œuvre a également donné lieu à une phase d’accompagnement du changement des collaborateurs menée par Ailancy (CRC, équipes de MO/BO…).

Bénéfices

Transformation du modèle opérationnel et de développement commercial de notre client dans le but de devenir l’un des acteurs majeurs de la banque en ligne haut de gamme.

ailancy

Accompagnement des projets de la transformation du modèle relationnel d’une banque de réseau majeure de la Place

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Accompagnement des projets de la transformation du modèle relationnel d’une banque de réseau majeure de la Place

Problématique

Transformer un modèle relationnel traditionnel en une relation client digitale et omnicanale

Réponse

Notre intervention a consisté à définir la stratégie des CRC et des agences de banque à distance ainsi que de piloter les projets métiers (feuille de route des CRC, entrée en relation dématérialisée sur mobile et tablette, déploiement des agences de banque à distance, e-commerce, espace marchand, refonte web banking…). Nous avons par ailleurs optimisé les canaux de contacts des CRC (téléphone mail, réseaux sociaux…) et accompagné le changement.

Bénéfices

Transformation du modèle relationnel de notre client et digitalisation de ses services de banque à distance dans le but d’améliorer la satisfaction client et la gestion à distance de la clientèle et d’optimiser les coûts de distribution

ailancy

Définition du plan de transformation stratégique et opérationnel de la filiale marocaine d’un groupe bancaire français

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Définition du plan de transformation stratégique et opérationnel de la filiale marocaine d’un groupe bancaire français

Problématique

Redynamiser la Banque en définissant les ambitions stratégiques et opérationnelles à 5 ans

Réponse

Notre intervention à consisté à réaliser un état des lieux des performances opérationnelles des métiers et fonctions et à co-construire les objectifs stratégiques et les actions correctrices permettant d’atteindre les ambitions 2020

Bénéfices

Réalignement des objectifs stratégiques et du plan de marche opérationnel

ailancy

Accompagnement du projet RGPD

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Accompagnement du projet RGPD

Problématique

Mise en conformité à la réglementation RGPD d’un Groupe bancaire de réseau de premier ordre et coordination des déclinaisons au sein des établissements régionaux et des filiales

Réponse

Notre intervention a consisté à adresser les volets marketing, communication et parcours client du projet. Notre cadrage des travaux a concerné à la fois les aspects de communication de marque sur la protection des données, d’information client obligatoire, de mise en conformité des différents canaux, d’élaboration d’un discours Groupe harmonisé, de formation des conseillers, et de cadrage des pratiques Marketing-CRM

Bénéfices

Mise en conformité RGPD proportionnée aux exigences de la réglementation

ailancy

Etude du lancement d’une offre Pros et opportunités de l’Open Banking

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Etude du lancement d’une offre Pros et opportunités de l’Open Banking

Problématique

Etude de la pertinence du lancement d’une offre bancaire à destination des clients Pros, y compris en architecture ouverte

Réponse

Notre intervention a consisté à rédiger un dossier de recommandations incluant l’analyse du marché des Pros en France, l’analyse du fonds de commerce de la clientèle Pros de notre client, un benchmark des offres bancaires pour les Pros en France et nos recommandations pour la mise en marché d’une nouvelle offre. Nous avons par ailleurs mené une recherche d’opportunités sur les apports des FinTechs et plateformes de crowdfunding pour enrichir la proposition de valeur de l’offre vis-à-vis des clients.

Bénéfices

Définition d’un macro plan d’actions chiffré ainsi que d’une roadmap comportant les principaux jalons.

ailancy

Clients