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Epargne, Banque Privée
et Assurance-vie

Pour être au plus près de leurs clients, leur proposer les meilleurs conseils, et de soutenir leur développement, les acteurs du marché patrimonial doivent proposer de nouveaux modèles relationnels, en s’appuyant notamment sur les nouvelles technologies, proposer de nouvelles offres plus durables, faire évoluer les organisations et les plateformes opérationnelles vers des modèles robustes mais agiles, pour un meilleur niveau de service et de conformité à la réglementation.

Une grande connaissance des enjeux et problématiques

Nous connaissons parfaitement les enjeux et les problématiques de la Banque Privée, des métiers de Gestion Patrimoniale et de l’Assurance Vie, permettant à nos consultants de vous accompagner de votre réflexion stratégique à la mise en œuvre opérationnelle, en intégrant la dimension réglementaire. Nous sommes à vos côtés pour définir votre ambition stratégique, imaginer votre futur, puis nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de vos choix : plans de développement, transformation du modèle opérationnel et des organisations, définition des modèles relationnels, animation de la distribution, amélioration de l’expérience client, efficience des forces de vente, accompagnement au développement de nouvelles offres/nouveaux services, transformation digitale et innovation, évolution technologique et des systèmes d’information, mise en en conformité réglementaire. Nous vous accompagnons du cadrage au pilotage de vos projets ou programme de transformation, avec une implication totale de nos consultants.

Une connaissance transverse des problématiques du marché et des différents métiers

_ Nos interventions sur le marché du Wealth Management comprennent l’ensemble des acteurs du secteur : Banques Privées, segment patrimonial des banques de réseau & de proximité, banques en ligne ou néobanques, CGPI, sociétés de gestion, Assurance Vie. Nos consultants connaissent parfaitement ses marchés et leurs enjeux, par une veille constante du marché, partagée au travers de nos nombreuses études et benchmarks (benchmark banques privées, benchmark PER, Benchmark modèles relationnels, benchmark banque du dirigeant,…).

Epargne, Banque Privée et Assurance-vie


Use case


Accompagnement Projet Finance Durable MIFII/DDA

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Accompagnement Projet Finance Durable MIFII/DDA

Problématique

Cadrer les impacts transverses de la réglementation pour l'ensemble des activités d'un grand groupe bancaire (Banque de détail, Banque Privée, , ...).

Réponse

Notre intervention a consisté à définir les impacts liés à la réglementation, identifier les options business, process et IT de mise en oeuvre puis piloter les chantiers de mise en conformité.

Bénéfices

Mise en conformité Finance Durable MIF II/DDA adaptée aux orientations de place.

ailancy

Accompagnement Stratégie banque privée

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Accompagnement Stratégie banque privée

Problématique

Définition de la stratégie et de la raison d’être de la Banque Privée d’une banque de détail

Réponse

Définition des scénarios potentiels pour un futur positionnement BP CADIF ; Modélisation de ces scénarios en tenant également compte des meilleures pratiques du marché et de la culture de la banque et identification les grands impacts stratégiques, y compris pour les partenaires de la banque (externalisation/internalisation d’activités ; stratégie de marque ; croissance organique/croissance externe …). Choix du scénario ; Analyse de l’impact détaillé du scénario retenu sur le plan stratégique (impact interne et externe), et opérationnel (organisation, RH, économique…)

Bénéfices

Repositionnement de la banque privée ; trajectoire développement suivie et objectifs atteints dès la première année

ailancy

Accompagnement Schéma directeur Assurance vie

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Accompagnement Schéma directeur Assurance vie

Problématique

faire converger les 3 marques d’assurance vie d’un assureur vers un SI unique

Réponse

Accompagnement à la réalisation du Schéma directeur SI assurance vie Rédaction du RFP et appui à la sélection des solutions SI Cadrage du projet et appui à la négociation contractuel

Bénéfices

Sélection des outils du nouvel SI et mise en œuvre du projet

ailancy

Clients