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Catégorie : Patrimoine et Assurance vie

L’équipe Wealth Management lance sa nouvelle Newsletter 🚀

Posted on 16 janvier 202316 janvier 2023 by claire
Posted in Patrimoine et Assurance vie, Publication, TendancesLeave a Comment on L’équipe Wealth Management lance sa nouvelle Newsletter 🚀

Concentration et Évolutions du Marché des CGP : Quels Impacts pour les Compagnies d’Assurance Vie?

Posted on 21 novembre 202221 novembre 2022 by claire
Posted in Distribution, Patrimoine et Assurance vie, Publication, Réglementaire, TendancesLeave a Comment on Concentration et Évolutions du Marché des CGP : Quels Impacts pour les Compagnies d’Assurance Vie?

Généralisation de PRIIPS au 1er janvier 2023 : êtes-vous prêts ?

Posted on 14 novembre 202214 novembre 2022 by claire
Posted in Distribution, Patrimoine et Assurance vie, Publication, Réglementaire, Services d’investissements & AMLeave a Comment on Généralisation de PRIIPS au 1er janvier 2023 : êtes-vous prêts ?

Comment répondre à un audit ACPR sur la distribution d’assurances vie et des PERI ?

Posted on 11 juillet 202211 juillet 2022 by claire
Posted in Actualité, Assurance, Business insights, Distribution, Patrimoine et Assurance vie, Publication, Réglementaire, TendancesLeave a Comment on Comment répondre à un audit ACPR sur la distribution d’assurances vie et des PERI ?

Standardisation du questionnaire et du profil MIF2/DDA

Posted on 18 mars 202218 mars 2022 by claire
Posted in Distribution, Patrimoine et Assurance vie, Publication, RéglementaireLeave a Comment on Standardisation du questionnaire et du profil MIF2/DDA

Quelles solutions pour amener les clients vers une épargne durable adaptée à leur appétence et à leur profil ?

Posted on 22 novembre 202222 novembre 2022 by claire
Posted in Banque de détail, Distribution, Finance Durable, Patrimoine et Assurance vie, Publication, Réglementaire, Services d’investissements & AMLeave a Comment on Quelles solutions pour amener les clients vers une épargne durable adaptée à leur appétence et à leur profil ?

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